縱論天下大勢已罷，孔明復又叮囑劉備道：“因當今天子我弟獻帝在朝，天下諸侯皆知，故非到成功之日，孤不能將真實身份公布于天下，需仍以諸葛亮之名示人。某今與賢卿須顛倒君臣身份，對外聲稱某乃皇叔之軍師可也。直到掃平天下割據諸侯，罷退權臣曹操之時，方可由獻帝再下明旨，昭示天下其中關竅。若果能興復漢室天下一統(tǒng)，孤當請?zhí)熳与贩赓t卿為王，任卿可選天下任何一州建國，絕不相負?！眲渎犆笙?，當即三拜九叩，行了君臣大禮。二人重敘宗譜，劉備涕泗橫流，破指為誓，必終其生效忠少帝，掃平六合，復興漢室，不死不休?？酌饕妱涔徽\心，遂命崔州平等送唐妃至岳父黃承彥處，自隨劉備、陳到前至新野。卻又暗令三弟諸葛均潛回故鄉(xiāng)東郡，往投陳登，待機入仕朝廷，以為內應。
且說孔明到了新野，與伏龍先生相見，各自歡喜。劉備既依孔明所囑，當眾宣布聘請諸葛亮與徐庶同為正副軍師，一起訓練士卒，整頓軍馬，以拒曹操。關羽及張飛見大哥憑空請來一個軍師，且位在伏龍先生之上，不由驚詫莫名，屢次問其來歷，劉備皆以世之大賢答之，不敢泄密于關、張二人。由此劉備自得了孔明如魚得水，待其如師，食則同桌，寢則同榻，每日議論軍機大事。每遇絕密大事之時，非但關、張，便是徐庶也不令在場。關、張二人不解其意，頗感冷落，徐庶便將善言相勸。二人看在伏龍先生面上，只得不去找兄長玄德聒噪，只與趙云、陳到每日比較武藝兵法，每人武藝韜略均突飛猛進，不復當年氣象。十數日后，孔明接到師父史子眇飛鴿傳書，遂與玄德議道：“今聞曹操于冀州作玄武池大練水軍，必有侵略江南之意。不知孫權聞此作何打算，誠為要緊之事。公可密令人過江尋到我兄諸葛子瑜，并顧雍先生，以探聽虛實?！毙伦衩Q是，遂遣陳到微服前往江東探聽——因陳到隨諸葛玄南下時與諸葛瑾相熟，且顧雍乃蔡邕弟子，與陳到亦有師兄弟名份，故此特差他去。
陳到奉命，遂扮作漁翁過江，見了諸葛瑾、顧雍，將孔明令其二人勸服孫權，聯合劉備共抗曹操的意旨說了。二人驗過陳到手中的伏龍令牌，諸葛瑾又明知胡車兒鬼谷門弟子身份，于是皆尊旨應諾，并將江東情況詳細說與陳到，請其回報臥龍。陳到即歸新野報與玄德，并將諸葛瑾私書逞遞孔明。孔明展書細觀，見兄長在信中說孫權自兄長孫策死后，占據江東以承父兄基業(yè)，臥薪嘗膽廣納賢士，并廣開招賓館于吳會城內，命顧雍、張纮延接四方賓客。連年以來江南賢士交相援引，有會稽闞澤字德潤，彭城嚴畯字曼才，沛縣薛綜字敬文，汝陽程秉字德樞，吳郡朱桓字休穆、陸績字公紀，吳人張溫字惠恕，烏傷駱統(tǒng)字公緒，烏程吾粲字孔休等，紛至沓來，才俊人杰皆歸于孫權。除卻以上謀士儒生之外，又得良將汝南呂蒙字子明，吳郡陸遜宇伯言，瑯琊徐盛字文向，東郡潘璋字文珪，廬江丁奉字承淵等，文武齊全人才鼎盛。以此觀孫仲謀將來之志，似非能為人下者，絕非池中之物?？酌饔^罷來書，對劉備說道：“孫仲謀胸懷大志，非為人下之人，觀其氣度作派，絕不肯投降曹孟德，二人必有一戰(zhàn)，但需與荊州聯手方可。江東孫氏與劉景升向有殺父大仇，此事倒需費些心思。”
劉備問道：“孫權非為人下之人，先生何以知之？”孔明道：“因其擁眾自立，禮賢下士，一不奉王命，二不懼曹操。我聞曹操大破袁紹之后，天下諸侯震驚，皆奉質子入朝，以向曹操輸誠。曹操亦命孫權遣子入朝隨駕，孫權卻聽從周瑜之論，辭謝使者而不遣子入許都，其膽略便為常人不及。孫權之武功韜略，皇叔亦必知曉：前者便親自引兵征伐江夏黃祖而大敗之，黃祖與公子劉琦派人向荊州求救，而劉表卻聽信蔡瑁之言，竟然不敢反擊。其后黃祖部將甘寧歸降江東，引孫權領大軍十萬征討黃祖，使黃祖兵敗將亡，被甘寧梟其首級，獻于孫權。由此孫權得報父仇，即命甘寧鎮(zhèn)守夏口，又命孫靜守吳會，自領大軍屯于柴桑。又有水軍都督周瑜，每日于鄱陽湖教練水軍——故知其志在天下，非為人下之人也?！眲渎犃T，深為悅服，又問：“先生即說孫權需與荊州聯手抗曹，又謂此事為難，卻是何故？”
孔明道：“孫權雖然其勢不小，但僅據長江下游之半，若不與中游荊州聯手，則無力對抗曹操大軍。但若與荊州聯手，卻又與劉景升有殺父之仇，此恨不可解也。”劉備凝視孔明，不禁愕然。正說話間，忽報劉表差人來請玄德議事?？酌鞯溃骸安懿儆麃恚吧收堉鞴套h。某當與公同往，讓劉表將荊州拱手相讓。”玄德于是留云長守新野，令張飛、陳到引五百人馬跟隨前往荊州。玄德在馬上問孔明道：“今見景升，當若何對答？”孔明道：“但觀我眼色行事。”說話間來到荊州，劉備留張飛屯兵城外，自與孔明入城見劉表，陳到微服隨侍左右。劉表正在病中，聞聽劉備已到，勉強升廳落座，溫言撫慰玄德道：“蔡瑁陷害賢弟之事，我已盡知。當時即欲斬蔡瑁之首，因一眾文武盡皆告免，只得饒恕，賢弟幸勿見罪。今聞曹操平了烏桓，占據河北四州，欲發(fā)兵南下荊襄，故請賢弟共議對付之策?！?p> 劉備謙謝道：“前番驚險出于意外，非干蔡瑁將軍之事，都是下人私自所為?！奔匆酌飨蚯暗溃骸按藶橄尻柎筚t，諸葛亮字孔明，人稱臥龍先生是也。高臥隆中胸懷天下，嘗自比于管仲樂毅，好為《梁父吟》，與黃承彥、龐德公、司馬徽等為友，世人皆知其能。孔明之才高于弟萬倍，莫說使荊州安如泰山，即安九州社稷漢室天下，亦易如反掌。今被小弟聘為軍師，兄長問策，即問孔明可也?！眲⒈砺勓源篌@，睨視孔明片刻，問道：“前聞隨諸葛玄避難南陽，后拜龐德公為師，娶黃承彥之女阿丑為妻，號稱臥龍者，便是先生否？”
孔明笑答：“誠然是也，但亦非某之真實身份。使君向蒙董卓所薦，又奉李傕、郭汜為主，始得荊州之牧，坐領荊襄九郡。然自為漢室宗親，得無忘卻久矣？”說罷將身站起，面南而立，從懷中取出臥龍令牌及少帝私璽，遞到劉表面前，“卿既知某是黃承彥女婿，龐德公弟子，多年來卻充耳不聞，遺賢于野，枉稱荊州八駿之名。你即為漢室宗親，當識此令此璽否？劉景升，你抬頭仔細看看，卻道朕是何人？”劉表見了令牌私璽，又陡聞孔明“朕”字出口，抬頭相了一相，忽從座中倒地匍匐，大禮參拜，涕泣道：“早聞陛下為董卓所害，不料卻隱于荊州。臣罪該萬死！”因其曾在洛陽朝中為官，故此識得少帝當年模樣，此時細觀之下再加比照，自然立刻認出，因此參拜?？酌魇栈亓钆扑江t，伸手扶起劉表，勸諭道：“你雖為董卓舊人，李郭余黨，但自主政荊州以來，非但不曾助惡，反有惠于民，使荊襄九郡十余年來物阜民豐，幾為太平盛世，亦堪稱有功于社稷。今諸侯割據天下分崩，皆益州劉焉始作俑者，你與孫策、張魯等亦為幫兇。而今朕來見你，即是觀你是否心向漢室。若果然如此，即將荊州印信交付汝弟玄德，你的兩個兒子朕則自有封賞，留你個封妻蔭子，世代血食。若戀棧不肯，莫說朕即可將你滅其三族，便是曹操來時，你與二子哪個是他對手？一旦歸為臣虜，則求為平民不可能矣。呂布、袁術、袁紹、踏頓等人，便是你來日下場結果！”
劉表聽這一番話軟中帶硬，體似篩糠，遍體汗出。因怔了半晌不語，偷眼向門外看時，見廊下及庭中除了陳到所領數名勇士守住房門，皆為蔡瑁部將，并無一個自己心腹在側?；厮伎嘈慕洜I荊襄這許多年來，都為蔡氏做了嫁衣，劉表不由老淚橫流，復又跪地稱臣道：“陛下息怒，罪臣萬死難辭其咎。臣意已絕，即刻舉荊州以讓玄德，自今日始，荊州乃漢室之荊州，亦陛下之荊州也。只是荊州大權盡攬于蔡氏宗族，軍政如何交讓，尚請陛下圣裁?！?p> 孔明見劉表之言出于至誠，方佯作息怒，轉而溫言慰道：“如此賢卿即可下令，命公子劉琦以探病為名自夏口歸來攝政，再請玄德及關、張、趙云等共議大事，當眾傳位于公子。劉琦公子即可以荊州之主名義，奪了蔡氏兵權交付玄德，使蔡?；剜l(xiāng)自作富家翁可也。公子劉琦為人忠厚慈讓，必定會善待蔡氏夫人及弟劉琮，更無疑慮。如今你弟玄德與關、張等人俱在，那蔡瑁若反抗時，正是自己找死，罪不容誅。朕作如此安排，未知卿意如何？”劉表想了一想，除卻此法實在無路可走，于是連連叩頭道：“陛下英明神武，微臣敢不奉旨？一切伏惟圣裁。兼且如此兵不血刃并無殺傷，有何不可？臣即修書遣使往至夏口，令琦兒回襄陽接印?！闭f之間，卻聽府外一片喧嚷，乃是蔡瑁親率侍衛(wèi)前來，以換防為名，實為監(jiān)視。劉表見蔡瑁至府，故意怒氣勃發(fā)，令其跪謝玄德前次冒犯之罪，蔡瑁洋洋然向玄德施了一揖，玄德急忙還禮遜謝一番。孔明見此，目視玄德，劉備即趁機拜辭劉表，自回新野。
孔明與玄德走后，劉表反復思量少帝所言，心卻不甘，由此病情加重，左思右想難以決斷。尋思要派兵攻擊新野，擒殺孔明、玄德，思索部下又無人能敵關、張、趙云及陳到之勇，一旦失敗即有夷滅九族之禍；若要拱手將荊州讓與玄德，自己平生苦心經營產業(yè)，卻又實實難舍。當日在榻上輾轉到夜深，自覺病情轉危，只得強打精神寫下遺囑，派人連夜?jié)摮鱿尻?，送往江夏，令長子劉琦奉其叔玄德為荊州之主。不料劉表此時一舉一動不能自主，盡為蔡夫人偵知，便急使人告訴蔡瑁將府門圍定，信使未出府衙已經就擒。蔡瑁搜出書信，觀之大怒，一刀將信使殺卻，傳令關上內門，又自與張允二人把住外門，不準走露劉表病危消息。