卻說孫權受了魏帝封爵，眾文武官僚齊來拜賀。吳王因老臣張昭力挫魏使刑貞氣焰，不墮國威，遂任命其為綏遠將軍，封由拳侯。由此東吳立國，便令張昭與孫邵、滕胤、鄭禮等人，根據(jù)周、漢前制，撰定臨朝典禮規(guī)章。為鞏固和魏國聯(lián)盟，全力攻蜀，孫權又遣趙咨到洛陽，提出以張昭、孫邵隨其子孫登一同入侍為質。曹丕為顯大國氣象，遂受其貢獻，免遣諸子入京為質。從此便愈加相信孫權，不聽劉曄、司馬懿離間之辭。魏文帝欲觀吳、蜀決斗，遂不發(fā)兵助吳，即率眾臣出城圍獵。眼見林中縱馬，雉雞亂飛，文帝曹丕環(huán)顧左右而大笑道：“射雉之樂，以至如此哉！”辛毗正在文帝身側，卻冷不防回答道：“圍獵之事，于陛下甚樂，而群下甚苦。”文帝被掃了興致，默不作聲，以后便減少外出圍獵。
曹丕不受人質入京，孫權心中大定，即在武昌江邊設置釣臺，大會群臣。孫權飲酒大醉，讓人用江水灑向群臣，說道：“今日酣飲，眾卿只有醉后落入水中，才可停飲罷宴?！睆堈崖犃T，正色不言，外出坐于車中，遠離宴會。孫權遣人呼張昭還，對其說道：“今日諸公皆樂，卿又何必發(fā)怒？”張昭答道：“臣以為縱酒豪飲，對于小民本非大錯，但對于一國帝王，則干系非小。以往紂王作糟丘酒池徹夜宴飲，當時也以為只是高興遣懷而已，不認為有何過錯，但終至國滅身亡，悔之何及。”孫權默然而慚，于是命令罷酒散席，老大掃興。
孫權即位為吳王，群臣皆議宜立張昭為丞相。孫權卻道：“今國內百事冗雜，丞相責任過重，張子布老矣，使之為相，非優(yōu)崇老臣之措?！庇谑遣挥脧堈?，反命孫邵任丞相。書中暗表，張昭雖為江東三朝老臣，但因其自恃身為長輩，每與孫權不和，終生未拜吳相。孫邵去世之后，眾臣又舉張昭任丞相，孫權不耐其煩，這才說出實話：“孤何對子布吝嗇？只是丞相事務繁雜，需坦然縝密之人任之。而張子布性情剛烈，固執(zhí)一念，孤一旦不納其策，其必怨忿詰難，則君臣失和，這對他有何益處？”于是任命顧雍為丞相，終不用張昭。
東吳封王拜相已畢，早有細作報說蜀主劉備水路軍已出巫口，旱路軍已到秭歸，大都督陸遜初戰(zhàn)不利，兵退百里。孫權乃問文武群臣道：“蜀兵勢大，當復如何？周郎、魯肅、呂蒙皆亡，東吳即無人與孤分憂也？”言未畢，武衛(wèi)都尉孫桓奮然而出，伏地奏道：“臣愿率部下李異、謝旌，乞數(shù)萬之眾，助陸伯言以破蜀兵。”孫桓字叔武，其父孫河本姓俞，因隨孫策平定江東有功，賜姓孫，因此亦系吳王宗族。孫桓弓馬嫻熟，此前常從吳王征討，累立奇功，年方二十五歲。孫權大喜，即令點水陸大軍五萬，封孫桓為左都督，虎威將軍朱然為右都督，克日起兵。孫桓引軍屯于宜都界口，令朱然領水軍結營江上，以拒蜀兵。蜀將吳班探知孫桓在宜都下寨，飛奏劉備。蜀帝已到秭歸，聞奏大怒：“孤聞迫我弟關云長者，便有朱然、孫桓。量此小兒，安敢與朕相抗！”遂命關興、張苞引五千虎衛(wèi)軍，前去相助先鋒吳班破敵。二人拜辭劉備，即至宜都會合吳班，傳了蜀帝旨意，一同進兵，列成陣勢。
孫桓聽知蜀兵大至，合寨多起。兩陣對圓，孫桓令李異、謝旌出戰(zhàn)，李異被關興一刀斬了，張苞一矛刺死謝旌，孫桓大敗。吳班引著張南、馮習驅兵掩殺，滿山遍野皆是蜀兵，吳軍四散奔走。孫桓折了李異、謝旌，力窮勢孤，退守大營，即差人回吳求救。張南、馮習謂吳班道：“目今吳兵勢敗，正好乘虛劫寨?！眳前嗖杉{二人之計，即令關興、張苞各引五千軍伏于山谷中，以當朱然水軍上岸來救；當夜自引馮習、張南分兵三路，直殺入孫桓寨中。孫桓未及防備，吳兵大亂，尋路奔走。朱然在江上見孫桓旱寨火起，果然遣部將崔禹領兵來救。崔禹引兵轉過山來，忽聞山谷中鼓聲大震，關興、張苞伏兵大起，兩路夾攻。崔禹被張苞生擒，殘兵敗回江中。朱然聽知危急，將船隊往下水退走五六十里。孫桓引敗軍逃走，直至彝陵，堅守不出。吳班等引蜀軍追至，將彝陵城四面圍定。關興、張苞等解崔禹到秭歸獻捷，蜀主劉備大喜，傳旨將崔禹斬卻，大賞三軍。自此威風震動，江南諸將無不膽寒。
吳王孫權聞孫桓兵敗，令人求救，不由大驚，即召文武商議。張昭奏道：“今江東舊將雖多物故，然尚有十余人在?？擅n當為正將，周泰為副將，潘璋為先鋒，甘寧為救應，以拒劉備?！睂O權依其所奏，即發(fā)吳王符節(jié)，遣使去各營征調諸將。不數(shù)日諸將齊至，唯報甘寧患痢疾病重，已于上月亡故，未及發(fā)報哀書至京。孫權痛惜異常，遂命由潘璋兼領甘寧部眾。韓當、周泰、潘璋三將遂辭了吳王，各引本部兵馬起行，來彝陵相救孫桓。
劉備聞報吳主又發(fā)援兵，乃引御林軍直至猇亭，大會諸將，分軍八路，水陸俱進。韓當、周泰聽知劉備御駕來征，抖擻精神引兵出迎。兩陣對圓，韓當、周泰出馬，只見蜀營門旗開處，劉備自出，黃羅銷金傘蓋，左右白旌黃鉞，金銀旌節(jié)，前后圍繞，威勢赫赫。韓當高聲大叫道：“陛下今為蜀國之主，何自輕出？倘有疏虞，悔之何及！”劉備罵道：“汝等吳狗傷朕手足，孤誓不與孫權兩立于天地之間！”便令張苞、關興出馬，沖突吳兵。韓當使部將夏恂及周泰之弟周平迎戰(zhàn)。不過十余回合，張苞大喝一聲，一矛刺中夏恂倒撞下馬。周平措手不及，也被關興一刀斬了。韓當、周泰慌退入陣，劉備令蜀兵一齊掩殺，吳兵大敗。
潘璋時為合后，見前軍已敗，急將二將接應回去，與韓當、周泰收聚敗軍，各分頭守把。此時劉備威聲大震，江南之人盡皆膽裂，日夜號哭，怨恨呂蒙。吳王孫權連聞前線敗訊，憂心如焚，此時忽又接長沙太守步騭來報，說武陵郡百越接受蜀漢馬良招降，蠢蠢欲動。孫權益驚，急任命步騭駐守益陽鎮(zhèn)之。步騭領命上任，率部兵極速平定武陵、桂陽叛亂，百越軍民復又望風而降吳軍。馬良見事不能成，于是潛身出城，欲至猇亭歸見劉備，但在逃歸蜀營途中，卻被吳兵所殺?？蓢@！使大謀士去做間諜極險之事，馬良可謂是死于劉備之手。
荊南既平，孫權急令人發(fā)詔陸遜，令其協(xié)調各部軍馬，拒劉備深入。張昭出班奏道：“臣聞欲攘外敵，必先安內。今劉備順江而下，志在復奪荊州。主公令孔明之兄諸葛瑾鎮(zhèn)守南郡，不亦危哉？臣聞諸葛瑾常與劉備互通消息，臣謂不如將其召回，換以他人鎮(zhèn)守南郡?！睂O權道：“諸葛子瑜不至于此。孤既命陸伯言統(tǒng)管全軍，可以問之?！奔戳钍拐咭詮堈阎Z問于陸遜。次日使者自軍營回，呈上陸遜表章，力保諸葛瑾絕無反意。孫權即回書陸遜道：“孤與諸葛子瑜共事多年，有生死不易之誓。當初孔明來吳，公瑾曾讓子瑜留下其弟。子瑜對孤說‘弟已隨皇叔，義無二心，似臣不會叛吳?！潞妥予た芍^神交，非旁人可離間之。卿之表函孤再遞交子瑜，讓他亦解你良苦用心?！北槭酒鋾诒姵?，張昭大慚，羞惱而出。
闞澤見吳主將舉國軍權全都委付陸遜，卻不當眾授符，遂出班懇奏道：“陸遜年輕，又無大功于國，臣恐諸將不服。自漢高祖拜韓信為將，古之圣主拜將，必筑壇會眾，賜白旄黃鉞、印綬兵符，然后威行令肅。今大王宜遵此禮，擇日筑壇，拜伯言為大都督，假節(jié)鉞，則眾人自無不服矣?！睂O權從之，遂命人連夜筑壇完備，大會百官，召回陸遜登壇，拜為大都督、右護軍鎮(zhèn)西將軍，進封婁候，賜以寶劍印綬，令掌六郡八十一州兼荊楚諸路軍馬。吳王囑道：“閫以內，孤主之；閫以外，將軍制之?！睎|吳三軍諸將，觀之無不肅然起敬。陸遜領命下壇，前至猇亭大營，令徐盛、丁奉為中軍左右護衛(wèi)，擇日出師；一面調集諸路軍馬，水陸并進。韓當、周泰果然不服陸遜調派，于是進帳稟報陸遜道：“今安東將軍孫桓困于彝陵城中，內無糧草，外無救兵；請都督早施良策，救出孫桓，以安主上之心?！标戇d道：“某素知孫安東深得軍心，必能堅守，不必救之。待我破蜀之后，彼被困兵馬自出?！奔磦飨绿柫?，教諸將謹備各處關防，牢守隘口，不許輕易出敵。眾將皆笑其懦，憤憤而退。
卻說劉備自猇亭布列軍馬，直至川口，前后四十營寨，晝則旌旗蔽日，夜則火光耀天。忽聞吳主孫權拜陸遜為大都督，總制軍馬，乃大怒道：“便是這豎子與呂蒙合謀詭計，損害了朕之二弟云長，今當擒之！”便傳令進兵，親領前軍攻打諸處關津隘口。陸遜恐韓當妄動，急飛馬自來觀看，遠望蜀兵漫山遍野而來，軍中隱隱有黃羅蓋傘。韓當請戰(zhàn)，陸遜制止道：“劉備舉兵東下，銳氣正盛；我今只乘高守險，但宜獎勵將士，廣布守御之策。今彼馳騁于平原廣野之間，正自得志；我堅守不出，彼求戰(zhàn)不得，待至仲夏酷暑烈日炎炎，其必移屯于山林樹木間以避其熱。彼時，吾當以奇計勝之?！表n當口雖應諾，心中只是不服。